栏目分类

产品展示

你的位置:亳州块头哥食品有限公司 > 产品展示 > 首份银行权益理财季报公布,“横跳”了一年,它们收获了一个经验


首份银行权益理财季报公布,“横跳”了一年,它们收获了一个经验

发布日期:2022-08-08 01:43    点击次数:182

银行理财产品也开始发四季报啦。

1月24日,光大理财“阳光红卫生安全主题精选”理财产品(以下简称“阳光红卫生安全主题精选”)发布四季报。

季报显示,2021年四季度,这只名为“卫生安全主题精选”的产品再度对持仓再度进行大调整,前十大重仓不再专注于生物医药赛道,转而加入其他“高景气度”行业股。

简而言之:“吃药”的心又动摇了。

不仅“嗑药”还“电疗”

根据四季报,四季度,阳光红卫生安全主题精选的权益投资占比为86.63%,相比上季度下降了8.07个百分点。

前十大重仓资产占比下降了7.96个百分点,至 47.38%。

2021年三季度,该产品前十大重仓均为生物医药概念股。但到了四季度,该股前十大重仓中,不仅挤进了一只债券——20国债11,股票标的也不再限于生物医药概念。

具体来看:四季度前十大持仓中,剔除了爱尔眼科、通策医疗、泰格医药、康龙化成、欧普康视、爱美客、金域医学、美迪西;减持了药明康德、迈瑞医疗;

同时新增了宁德时代、恩捷股份、片仔癀、凯莱英、长江电力、宏发股份、九洲药业。

其中,宁德时代、长江电力、宏发股份均非医药概念股,且权重均不低。

附图:

宣称“投资行业要适当分散”

一只名为“卫生安全主题精选”的产品,却重仓了不少非医疗股,投资经理有话说。

该产品的投资经理贾迪在季报中表示,2021年, 流光竞猜官网医药行业在经历两年上涨后估值较高,随着医保谈判和带量采购政策的深入推进,对医药行业整体估值形成压制,行业内公司的增长性难以消化高估值,大多公司出现下跌。

而该产品中医药持仓比重较高,虽然所投资的公司是医药行业中的优质公司,但仍出现一定程度的下跌。

截至2021年12月31日,阳光红卫生安全主题精选为0.8921(见下图)。

贾迪认为,2022年,股票估值不会有很大扩张机会,市场整体大概率呈现震荡格局,需要去寻找结构性机会。

产品将在所投资行业上做适当分散,在保持一定医药仓位的前提下,优选其他景气行业的优质公司,衡量标的成长性和估值,争取为投资者创造收益。

持仓风格“一波三折”

阳光红卫生安全主题精选这个理财产品的“心”已经不是第一次动摇。

阳光红卫生安全主题精选成立于2020年5月,最早由翟志金管理。

但翟志金管理的半年业绩平平。2020年12月7日,阳光红卫生安全主题精选的投资经理由翟志金变更为方伟宁。

方伟宁任投资经理的首份季报显示,其持仓从重仓“医疗概念股”变为“重仓新能源、科技股”。但在被质疑风格漂移后,该产品的前十大重仓重点又回到重仓医疗概念。

然而众所周知,2021年,生物医疗概念股走势不尽人意。阳光红卫生安全主题精选的净值在突破1后没多久,又波动下行,在去年8月中旬后又跌破1。

2021年11月15日,阳光红卫生安全主题精选投资经理又变更为贾迪。

贾迪,曾历任平安证券投资管理部研究员,投资经理助理,弘康人寿保险公司高级权益投资经理,中英人寿保险公司高级权益投资经理,2021年加入光大理财,现任股票投资部高级投资经理。

相对于曾经方伟宁直接把重仓“医疗概念股”变为“重仓新能源、科技股”,这次贾迪强调了要“在保持一定医药仓位的前提下”。

截至1月25日,阳光红卫生安全主题精选为0.7948,创下了历史新低。未来投资经理的投资思路能带来怎样的改变,或许还需时间来证明。

 

 

风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

上一篇:底部信号?百亿级私募大佬大手笔自购,自有资金满仓干……
下一篇:长假前又一基金高管离职,华泰保兴副总经理章劲“辞任”